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Elmo & Kermit | Sesame street muppets, Kermit, Elmo and friends
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Sesamstraat (Sesame Street) - A Song from Kermit (Dutch, LQ)
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Kermit makes Elmo sad
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Kermit The Frog and Elmo Switch Bodies!
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Sesame Street - Elmo and Kermit Discuss Happy and Sad (Reversed)
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